职位描述
1. 负责to b金融业务需求咨询、内部系统演示，协助业务人员进行客户需求挖掘； 2. 根据需求诊断结果匹配公司业务和客户需求，完成需求咨询全过程； 3. 解答咨询过程中客户的疑虑，并负责售前方案的撰写，可向客户展示或讲解； 4. 对接咨询方案的落地、合作协议的制作及进行投标讲解； 5. 完成领导交办的其他工作。
任职要求
1. 硕士或以上学历，热爱金融咨询领域； 2. 性格开朗、学习能力强、沟通与表达能力强，能承受工作压力； 3. 工作细致，熟悉掌握办公软件，如Word，PPT等
联系方式
上班地址：上海
公司信息
优脉——家族办公室专业服务机构。优脉成立于2014年，是中国市场坚持买方定位的家族办公室专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国财富市场多年、配合默契且成绩斐然。优脉成立伊始即致力于支持中国家族办公室的成长与发展，提供家族办公室创设运营支持与家族资产管理专业服务。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉家族办公室联盟。至今优脉服务超过70个联盟成员办公室，提供投资建议和解决方案逾150亿元，已成为中国家族资产管理领域的行业领先者。
